Detta avsnitt tar sin början där det förra slutade. I efterdyningarna av ett vulkanutbrott. Saker och ting verkar inte så farliga som de verkade från början dock. Folk samlar sig och förbereder sig på sitt sätt. Det här avsnittet får vi också följa hårfotarna. Och den mystiske mannen. Som fortfarande har de här krafterna. Och när de upptäcker att ett av deras hem bränts ner till grunden ber de honom om hjälp. Han lyckas återuppväcka liv i de döda träden. Men ger sig sedan iväg när han får reda på var de med insikt i stjärnorna håller hus någonstans. Alltså människorna. Och några som är på jakt efter den mystiske mannen har kraften att bränna ner allt igen. De verkar inte så vänligt sinnade. Och hos dvärgarna brottas en son med sin far. Han tycker inte att det är något farligt att be alverna om hjälp. Vilket hans far tycker. För ett tag så tar sonen hjälp av alven Elrond för att hitta någon slags metall som hade kraften att ta bort sjukdomen från ett löv. De lyckas hacka upp ett titthål till metallen, men efter det blir de stoppade av fadern, som också täpper igen hålet igen. Elrond kastas, efter det, ut ur dvärgarnas hem. Efter det vet man inte så mycket om hur det går för dem. Men man börjar få en inblick i hur landskapet Mordor skapades. Något som länderna Söderländerna skapas till i slutet av avsnittet…